重組和整合――原鋁、再生鋁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與展望
來(lái)源：中國(guó)選礦技術(shù)網(wǎng)
【導(dǎo)讀】 鄒至莊的理論，在中國(guó)鋁工業(yè)與再生鋁工業(yè)這兩個(gè)為GDP做出巨大貢獻(xiàn)的相伴相生產(chǎn)業(yè)中，也可找到某些有趣的佐證：隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，再生鋁的質(zhì)量已經(jīng)越來(lái)越為接近于原生鋁...
鄒至莊的理論，在中國(guó)鋁工業(yè)與再生鋁工業(yè)這兩個(gè)為GDP做出巨大貢獻(xiàn)的相伴相生產(chǎn)業(yè)中，也可找到某些有趣的佐證：隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，再生鋁的質(zhì)量已經(jīng)越來(lái)越為接近于原生鋁;而同樣是源于技術(shù)進(jìn)步的產(chǎn)業(yè)鏈延伸，卻使原生鋁產(chǎn)品的價(jià)格越來(lái)越接近于再生鋁。
相對(duì)于以GDP衡量國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以去除物價(jià)變動(dòng)影響后的實(shí)際GDP增長(zhǎng)描述要更為嚴(yán)謹(jǐn)。GDP增加有三個(gè)因素，即勞力與資本的增加及技術(shù)進(jìn)步。
美國(guó)普林斯頓大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授鄒至莊在其2014年出版的《中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型》一書中，采用從1952年到2013年的公開數(shù)據(jù)來(lái)分析中國(guó)勞力資本與GDP的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)從1952――1978年的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，GDP的增加都是由勞力與資本的增加造成而與技術(shù)進(jìn)步幾乎無(wú)關(guān);但從1978――2013年，中國(guó)GDP每年的增加約有2.8%是由技術(shù)進(jìn)步而來(lái)。
鄒至莊的理論，在中國(guó)鋁工業(yè)與再生鋁工業(yè)這兩個(gè)為GDP做出巨大貢獻(xiàn)的相伴相生產(chǎn)業(yè)中，也可找到某些有趣的佐證：隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，再生鋁的質(zhì)量已經(jīng)越來(lái)越為接近于原生鋁;而同樣是源于技術(shù)進(jìn)步的產(chǎn)業(yè)鏈延伸，卻使原生鋁產(chǎn)品的價(jià)格越來(lái)越接近于再生鋁。
成本是支撐價(jià)格的主要因素，而技術(shù)的進(jìn)步，卻在不斷促進(jìn)著成本的降低。
相煎在即
中國(guó)鋁加工材約有300余種合金、1500多個(gè)品種，是世界上鋁產(chǎn)品種類較豐富的國(guó)家之一。
2001――2014年，全球鋁消費(fèi)由2372萬(wàn)噸增加到5086萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了1.14倍，年均增長(zhǎng)率約6%;其中中國(guó)從363萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2438萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了5.72倍，年均增長(zhǎng)率16.2%;從2010年起中國(guó)人均鋁消費(fèi)已經(jīng)達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家水平。
當(dāng)前，世界鋁消費(fèi)人均6.7公斤，中國(guó)人均16公斤與美、日相當(dāng)，但人均鋁資源的蓄積量卻距兩國(guó)尚有很大差距;而中國(guó)鋁消費(fèi)增長(zhǎng)率已連續(xù)三年回落，表明其已進(jìn)入中低速增長(zhǎng)的“新常態(tài)”。
2014年，中國(guó)原鋁產(chǎn)量2438萬(wàn)噸，同比增加7.7%;總產(chǎn)量565萬(wàn)噸(實(shí)物量)，同比增加8.65%;進(jìn)口廢鋁230.6萬(wàn)噸(實(shí)物量)，同比下降7.9%，且從2011年起連續(xù)四年下降;國(guó)內(nèi)產(chǎn)生的廢鋁量約300余萬(wàn)噸;廢鋁利用總量約450萬(wàn)噸左右。
2015年一季度，中國(guó)氧化鋁進(jìn)口93萬(wàn)噸，同比下滑37%;鋁土礦進(jìn)口1006萬(wàn)噸，同比下滑23%;前四月累計(jì)原鋁進(jìn)口較2014年同期下滑79%，與此同時(shí)現(xiàn)貨原鋁錠對(duì)中國(guó)售價(jià)也較1月下降了近三分之二。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，1――5月份未鍛軋鋁出口總量為206噸，較去年同期同比增長(zhǎng)35.4%。
在全球市場(chǎng)鋁價(jià)下滑之際，中國(guó)國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨
鋁價(jià)格保持了穩(wěn)定，但行業(yè)基本面雖然尚未發(fā)生根本變化，形勢(shì)無(wú)疑卻正在日趨嚴(yán)峻：原鋁價(jià)格長(zhǎng)期徘徊、欲振乏力，而再生鋁
(廢鋁)與原鋁價(jià)差則在不斷縮小，兩者源出一體且又互補(bǔ)、互爭(zhēng)――本是同根生，相煎已在即。
“雖然存在很多困難與問(wèn)題，但中國(guó)鋁工業(yè)及行業(yè)的發(fā)展總的來(lái)說(shuō)是健康的。”中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)文獻(xiàn)軍開門見(jiàn)山：
“中國(guó)的鋁工業(yè)是以滿足國(guó)內(nèi)需求為主導(dǎo)，而當(dāng)前的行業(yè)狀況是基本符合這個(gè)要求的。”
文獻(xiàn)軍表示，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入中低速度溫和增長(zhǎng)的“新常態(tài)”背景下，中國(guó)鋁工業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r雖然未能盡如人意，但也不乏可圈可點(diǎn)之處。
“雖然電解鋁行業(yè)的高利潤(rùn)將成為歷史，但國(guó)內(nèi)鋁消費(fèi)增長(zhǎng)快速，新的消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)正在不斷出現(xiàn)。”文獻(xiàn)軍說(shuō)：“當(dāng)前中國(guó)電解鋁產(chǎn)能已將近全球一半，產(chǎn)能的嚴(yán)重過(guò)剩造成全行業(yè)整體虧損及鋁價(jià)的低位運(yùn)行，但鋁行業(yè)發(fā)展的深層次矛盾卻已經(jīng)暴露的非常充分，這未嘗便全是一件壞事。”
他指出，由于電解鋁企業(yè)平均規(guī)模仍在不斷擴(kuò)大，當(dāng)前中國(guó)鋁工業(yè)化解產(chǎn)能過(guò)剩工作任務(wù)非常艱巨，不僅核心競(jìng)爭(zhēng)力不足，而且資源瓶頸依然、并將長(zhǎng)期存在;而早一天發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，便也意味著能夠早一天找到解決問(wèn)題的辦法。
“今年國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)有關(guān)國(guó)企改革的政策措施，國(guó)企功能定位及混合所有制改革相關(guān)操作細(xì)則等進(jìn)一步明確，這意味著國(guó)有企業(yè)混合所有制改革在2015年是重中之重，同時(shí)這也將會(huì)是鋁工業(yè)混合所制改革工作進(jìn)展較為深化的一年，以及國(guó)有資產(chǎn)與管理模式對(duì)接的高峰之年。”
文獻(xiàn)軍強(qiáng)調(diào)，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)低迷、國(guó)內(nèi)需求不振的大背景下，包括鋁在內(nèi)的有色金屬行業(yè)有所動(dòng)蕩、并進(jìn)行自我調(diào)整是一個(gè)必然的發(fā)展過(guò)程，雖然必須引起高度重視，但也勿必作出過(guò)度解讀。
事實(shí)上，重組與整合是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)走向振興的重要一步，也是鋁與再生鋁產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必然途徑，相關(guān)機(jī)構(gòu)的收購(gòu)及兼并會(huì)給許多企業(yè)帶來(lái)新的生機(jī)――在美國(guó)100多家跨國(guó)公司中，90%以上進(jìn)行過(guò)國(guó)內(nèi)并購(gòu)，70%有過(guò)跨國(guó)并購(gòu)。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)效益呈現(xiàn)分化，其中鋁冶煉全行業(yè)虧損：2014年雖同比減虧31億元、但仍虧損80億元，2015年一季度同比減虧44億元、凈虧損3億元;而鋁壓延加工行業(yè)盈利：2014年盈利467億元、同比增長(zhǎng)6.7%，2015年一季度盈利115億元、同比增長(zhǎng)18.1%。
當(dāng)前中國(guó)鋁工業(yè)投資結(jié)構(gòu)呈分化態(tài)勢(shì)，鋁冶煉行業(yè)固定資產(chǎn)投資出現(xiàn)回落、而鋁壓延加工固定資產(chǎn)投資保持增長(zhǎng)：2015年一季度，鋁冶煉(含電解鋁、氧化鋁、再生鋁)完成固定資產(chǎn)投資70億元，同比下降2%;鋁壓延加工完成固定資產(chǎn)投資247億元，同比下降0.2%。
鋁冶煉全行業(yè)虧損，但虧損幅度有所收縮：2015年一季度虧損3億元，同比減虧44億元;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例超過(guò)94%;銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用分別同比增長(zhǎng)15%、26%，管理費(fèi)用下降2%;銷售收入利潤(rùn)率-0.3%，較去年同期回升4.6%。
文獻(xiàn)軍指出，中國(guó)鋁工業(yè)的裝備和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在國(guó)際上都已處于領(lǐng)xian水平，但鋁加工工藝技術(shù)卻是與落后并存：行業(yè)高端技術(shù)與裝備已進(jìn)入國(guó)際行列，而廣大中小企業(yè)的技術(shù)與裝備多還停留在20世紀(jì)70――90年代水平。
“雖然有歷史的客觀因素，但由此也形成了如今中國(guó)鋁加工工業(yè)大而不強(qiáng)、小而不精的狀況，從而也造成了當(dāng)前國(guó)民經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代科學(xué)所需的一些高、精、尖鋁材仍要依靠國(guó)外進(jìn)口的被動(dòng)局面。”文獻(xiàn)軍對(duì)此頗感遺憾。
“此外，鋁工業(yè)投資結(jié)構(gòu)出現(xiàn)分化，冶煉產(chǎn)能布局不斷優(yōu)化，裝備水平不斷提高，能耗指標(biāo)不斷優(yōu)化，一季度鋁錠綜合交流電耗降至13581kWh/t.Al，氧化鋁綜合能耗降至457.96千克標(biāo)煤/噸。”
文獻(xiàn)軍說(shuō)：“電解鋁產(chǎn)業(yè)布局不斷優(yōu)化，能源資源豐富的西部引力加大;一季度西部地區(qū)產(chǎn)量占比67%，較2010年同期提高14%;山東地區(qū)產(chǎn)量增長(zhǎng)10%，居全國(guó)首位。”
作為中國(guó)鋁土礦主要進(jìn)口國(guó)的印尼2014年頒發(fā)了禁礦令禁止出口，中企不得不在印尼當(dāng)?shù)赝顿Y鋁冶煉廠并尋求其他地區(qū)資源，一季度zui大的三個(gè)進(jìn)口國(guó)分別是澳大利亞、馬來(lái)西亞、印度，分別占比49%、25%、20%，其中來(lái)自馬來(lái)西亞進(jìn)口量增速zui快。
就此文獻(xiàn)軍表示，中國(guó)鋁冶煉技術(shù)在國(guó)際上已處于領(lǐng)xian水平，原鋁噸鋁的綜合交流電耗僅13680千瓦時(shí)，而在國(guó)內(nèi)這些電解鋁產(chǎn)能已被定格為高耗能產(chǎn)業(yè)，如能以此為契機(jī)走出國(guó)門，也可謂塞翁失馬，并非全是壞事。
事實(shí)上，隨著產(chǎn)能的擴(kuò)大與時(shí)間的推移，中國(guó)鋁資源的社會(huì)蓄積量增加也在加速：2003年鋁消費(fèi)首次突破500萬(wàn)噸，2007年便已超過(guò)1000萬(wàn)噸，至2012年時(shí)再次翻番超過(guò)2000萬(wàn)噸。
鋁的利用周期大約為20年，鋁循環(huán)周期的加快，也使廢鋁的產(chǎn)生量得以幾何級(jí)數(shù)的迅猛增加。本世紀(jì)初消費(fèi)的鋁即將進(jìn)入報(bào)廢期，屆時(shí)中國(guó)將成為廢鋁資源大國(guó)，為再生鋁工業(yè)的發(fā)展提供有利的支撐。
就此中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)副秘書長(zhǎng)張希忠表示，預(yù)計(jì)2015年國(guó)產(chǎn)廢鋁(含新廢料)產(chǎn)生量約為320――340萬(wàn)噸，2020年370――390萬(wàn)噸，2025年達(dá)到650萬(wàn)噸，此后廢鋁舊廢料產(chǎn)生量將逐步奔向1000萬(wàn)噸。
“中國(guó)曾經(jīng)是廢鋁的進(jìn)口大國(guó)，正是由于國(guó)內(nèi)廢鋁產(chǎn)生量的增加，進(jìn)口廢鋁已經(jīng)連續(xù)四年下降，進(jìn)口廢鋁與國(guó)產(chǎn)廢鋁的比例也在不斷下降，2014年同比下降7.9%。”張希忠說(shuō)：“今后還會(huì)繼續(xù)下降，但降速將趨于平穩(wěn)。”
由于廢鋁曾經(jīng)對(duì)進(jìn)口依賴性極大，在沿?？诎兜貐^(qū)形成的珠江三角、長(zhǎng)江三角及環(huán)渤海等產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)至今還是中國(guó)再生鋁的主要產(chǎn)地和原料集散地。珠三角10余家企業(yè)年產(chǎn)能約150萬(wàn)噸;長(zhǎng)三角地區(qū)主要再生鋁企業(yè)超過(guò)15家，區(qū)域年產(chǎn)能近200萬(wàn)噸;環(huán)渤海地區(qū)10家再生鋁企業(yè)年產(chǎn)能約100萬(wàn)噸。
張希忠指出，當(dāng)前中國(guó)再生鋁產(chǎn)能已然、并繼續(xù)過(guò)剩，且深受市場(chǎng)疲軟、開工率不足、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，以及企業(yè)間產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等問(wèn)題的重度困擾：“受原料、能源、勞動(dòng)力成本上漲等因素的影響，再生鋁行業(yè)利潤(rùn)已越發(fā)微薄。”
“2014年再生鋁新建產(chǎn)能80――100萬(wàn)噸;2014年有8個(gè)再生鋁項(xiàng)目通過(guò)準(zhǔn)入。”張希忠說(shuō)：“目前再生鋁企業(yè)中產(chǎn)能超過(guò)10萬(wàn)噸的已達(dá)到數(shù)十家，其中5家年產(chǎn)超過(guò)30萬(wàn)噸。行業(yè)的集中度正在不斷加大，企業(yè)優(yōu)勢(shì)凸顯，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)主導(dǎo)地位更加突出，目前主要企業(yè)憑借產(chǎn)業(yè)鏈上下游較為穩(wěn)固的合作模式基本保障正常生產(chǎn)。”
就此他特別指出，融資成本的不斷加大使企業(yè)流動(dòng)資金變得緊張，2014年已開始波及到再生鋁企業(yè)的正常資金周轉(zhuǎn)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng);而原生鋁企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸后開始生產(chǎn)鑄造鋁合金，也在相當(dāng)程度上削弱了再生鋁的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，這都給再生鋁產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展帶來(lái)了許多不確定因素。
市場(chǎng)與博弈
總體而言，中國(guó)鋁工業(yè)與再生鋁工業(yè)產(chǎn)能依然過(guò)剩，但原鋁就地轉(zhuǎn)化率得以提高，對(duì)進(jìn)口廢鋁資源依賴性也在下降，鋁應(yīng)用市場(chǎng)推進(jìn)正在加速，而工業(yè)園區(qū)集約效益也進(jìn)一步顯現(xiàn)。需要指出的是，政府調(diào)控力度似在逐漸淡化。
激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、加速的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，使鋁與再生鋁產(chǎn)業(yè)對(duì)技術(shù)的需求更為旺盛;與此同時(shí)，行業(yè)的環(huán)保安全工作力度也已被提一ding的高度，未來(lái)政府、媒體、當(dāng)?shù)孛癖姷热詫⒗^續(xù)加大監(jiān)管力度。
市場(chǎng)未打開、產(chǎn)能已先行，對(duì)于過(guò)剩的鋁產(chǎn)能，近年來(lái)采取控制新增產(chǎn)能和擴(kuò)大應(yīng)用兩手抓的措施。
文獻(xiàn)軍就此指出，早在2012年初中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)便已牽頭在貴陽(yáng)舉辦了“綠色鋁”啟動(dòng)儀式，之后還相繼舉辦了全鋁半掛車、建筑用鋁模板推廣等活動(dòng)，鋁代鋼、鋁代木、鋁節(jié)銅領(lǐng)域的工作都相繼有所推進(jìn)。
事實(shí)上，就低端加工產(chǎn)能而言，因其門檻與技術(shù)含量較低，企業(yè)涉足比較容易。如曾被大力推廣的鋁模板，因建筑標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用成本等因素所限并未得以廣泛使用，但其產(chǎn)能卻已暴增：廣東地區(qū)以門窗鋁型材為主的企業(yè)基本新建了鋁模板產(chǎn)能，而一些具有區(qū)域性保護(hù)優(yōu)勢(shì)的鋁企也基本都已新建模板生產(chǎn)線。但在相當(dāng)時(shí)期內(nèi)，鋁模板市場(chǎng)仍然存在種種不確定性。
不僅如此，高端產(chǎn)能也存在過(guò)剩的預(yù)期，如高鐵用工業(yè)鋁型材。文獻(xiàn)軍說(shuō)：“幾年來(lái)李克強(qiáng)總理一直大力在國(guó)際上推銷中國(guó)高鐵，也可視之為是在間接推銷中國(guó)的工業(yè)鋁型材。”
就此而言，中國(guó)電解鋁大省山東在推銷方面可謂技高一籌：盡管擁有900萬(wàn)噸產(chǎn)能，但其省內(nèi)并未出現(xiàn)原鋁過(guò)剩，鋁水、液態(tài)鋁甚至供不應(yīng)求，原因是已然全被轉(zhuǎn)化為鋁產(chǎn)品。
